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#宏观/货币
11月5日周四
  2. 财联社·要闻26

    财联社早报：油价重挫超8%、黄金大涨超3%，美股剧烈分化，亨通光电、凯莱英、三环集团拟回购股份

    油价深夜重挫超8%、黄金大涨超3%，美股走势剧烈分化，道指涨超3%，中概股集体爆发。中国人民银行今日开展3000亿元买断式逆回购操作，股票回购增持再贷款扩容，5家城商行进入支持机构名单。华为、阿里等20家单位共建智能体互联基础设施；亨通光电、凯莱英、三环集团拟回购公司股份。

  6. 中国证券报·要闻78

    一揽子稳市政策协同发力，资本市场内生稳定机制加快完善

    监管部门近期部署稳市场和稳预期措施，央行于11月3日开展1000亿元互换便利操作，股票回购增持再贷款利率由1.25%降至1%。11月4日A股放量普涨，科创50指数大涨近10%，两市成交额超过2万亿元；政策还涉及护盘式回购、主动ETF供给和两融风控指标优化。

    推荐理由：梳理互换便利、回购增持再贷款、主动ETF与两融机制的调整，便于比较本轮稳市工具的制度变化。

  7. 中国证券报·要闻79

    证监会推出主动ETF扩容等稳市场举措，回购增持再贷款长期化

    证监会有关部门负责人在11月2日答记者问中表示，将推动18只已募集主动ETF加快建仓，并研究推出股债恒定比例等多资产指数基金。人民银行宣布将股票回购增持再贷款转为长期制度性安排，再贷款利率降至1%；截至10月底，已有近千家上市公司披露超千单回购增持贷款公告，拟使用额度上限近2700亿元。2024年9月至2026年9月，全国社保基金、基本养老金、年金基金和保险资金合计净买入A股超过1.5万亿元。

    推荐理由：梳理回购增持再贷款长期化、主动ETF扩容与长期资金入市进展，呈现稳市政策由资金支持转向制度机制的路径。

  8. 证券时报·要闻78

    央行第三批SFISF操作落地，多家券商中标且申报意向额度超1000亿元

    中国人民银行于11月3日开展第三批证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，已有31家证券、基金公司申报需求，意向申报额度超过1000亿元。国泰海通、中信证券各中标100亿元，东吴证券中标50亿元、费率为10bp，多家券商计划将融入资金用于增持A股、股票ETF及股票投资。互换便利允许符合条件机构以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产换入高等级流动性资产，相关资金专门用于股票市场投资。

  14. 华尔街见闻·快讯77

    日本央行9月政策会议纪要显示委员支持继续加息

    日本央行公布9月政策会议纪要，委员一致认为应继续提高政策利率并调整货币宽松程度。一位委员称，若价格出现上行偏离迹象，央行可能需要加快加息步伐；多位委员认为难以确定中性利率水平。日本央行9月18日将基准利率上调25个基点至1.25%，九名委员中两人主张按兵不动并投下反对票。

    推荐理由：纪要披露委员对继续加息节奏的不同意见，并呈现中性利率评估、物价风险与市场波动应对考量。

  15. 证券时报·要闻78

    国家发展改革委： “十五五”将新建约1.5万公里铁路并推动更多水利基础设施REITs发行上市

    国家发展改革委表示，“十五五”时期将适度超前构建现代化基础设施体系，新建约1.5万公里铁路、约2.1万公里高速公路和约15个民用运输机场。水利投融资方面将拓宽渠道，推动更多水利基础设施REITs发行上市；流通领域将建设现代流通网络，预计到“十五五”末社会消费品零售总额达60万亿元左右。

    推荐理由：国家发展改革委披露了“十五五”基础设施、交通、水利和现代流通建设安排，并明确推动更多水利基础设施REITs发行上市。

  16. 证券时报·要闻82

    中国人民人民银行下调股票回购增持再贷款利率至1%

    中国人民人民银行自11月4日起将股票回购增持再贷款利率下调0.25个百分点至1%，支持21家全国性银行和5家系统重要性城商以100%比例提供贷款。银行已向央行报送的再贷款额度申请超过2000亿元，截至10月底，全市场已有902家上市公司披露1110单回购增持贷款公告。长鑫科技拟将A股股份回购金额由不低于人民币10亿元、不超过人民币20亿元调整为不低于人民币25亿元、不超过人民币50亿元。

    推荐理由：政策工具扩容并降低再贷款利率，同时披露银行申报规模，可帮助读者评估资本市场流动性支持力度与传导进度。

  17. 证券时报·要闻76

    国家发展改革委：“十五五”时期推进1.5万公里铁路等交通基础设施建设

    国家发展改革委表示，“十五五”时期将新建约1.5万公里铁路，其中约1万公里为高速铁路，并加快构建时速400公里高铁建造运营成套技术和标准体系，稳步推进商业化运营。同期将新建约2.1万公里高速公路、约2500公里的国家高等级航道和约15个民用运输机场，继续保持中央对水网工程的合理投资强度。

    推荐理由：国家发展改革委披露了交通基础设施建设和水利投资安排，为评估相关领域的建设规模与资金支持提供依据。

  18. 华尔街见闻·快讯32

    华尔街见闻早餐｜2026年11月5日：美民主党横扫国会，全球市场显著震荡

    美国民主党夺回参众两院控制权，道指涨3%创一年半最大涨幅，S&P 500创三个月来最大涨幅，但数据中心、光通信及芯片股大跌，布油盘中跌10%。美国10月ADP新增就业8.6万人、ISM服务业指数降至54.5，欧元区CPI同比上涨4.0%；高通与Arm业绩超预期但指引欠佳，盘后分别跌超7%和一度跌4%。

  21. 华尔街见闻·快讯25

    日内财经日历：英国央行利率决议、欧元区PPI及多位央行官员讲话

    华尔街见闻梳理日内重要财经事件：20:00 英国央行公布利率决议，21:30 美国公布10月31日当周首次申请失业救济人数与三季度非农生产力初值，欧元区9月PPI于18:00发布，日本央行、欧洲央行多位官员及澳洲联储副主席Hauser密集讲话，另有上海进博会与虹桥论坛（11月5-10日）、法国工会全国性罢工呼吁，康菲石油、Cloudflare、微芯科技、爱彼迎等发布业绩报告。

  25. 华尔街见闻·快讯42

    华尔街策略师警告2027年美国债务上限博弈或扰动债券市场

    华尔街策略师警告，“分裂政府”的重现可能引发围绕美国债务上限的激烈博弈，并扰动2027年债券市场。美国借款上限为41.1万亿美元，距离上限仅差约8000亿美元，预计明年上半年触及；投资者可能抛售政府预计耗尽资金日期前后到期的短期国债，同时买入“X日”之前或之后到期的证券。

  26. 华尔街见闻·快讯24

    BMO资本市场（BMO Capital Markets）哈特曼：国会年内未解决债务上限，2027年或陷长期对峙

    BMO资本市场（BMO Capital Markets）策略师哈特曼（Vail Hartman）表示，若国会未能于年内解决债务上限问题，金融市场在 2027 年可能面临旷日持久的对峙。民主党或以债务上限为筹码向特朗普政府争取让步，导致短期国债在预计的X日前后出现价格扭曲，并增加现金和回购市场的波动性。

  27. 华尔街见闻·快讯33

    施罗德（Schroders）高级经济学家George Brown警示美国财政赤字扩大或推高长期国债期限溢价

    施罗德（Schroders）高级经济学家George Brown表示，美国财政赤字约占经济总量的6%，若政治妥协持续扩大赤字而非实现财政巩固，投资者可能要求更高的长期国债期限溢价。公众持有债务已超过32万亿美元，叠加特朗普政府和即将上任的民主党国会承诺增加新支出，可能令长期国债收益率曲线变得更加陡峭。

  29. 华尔街见闻·快讯53

    民主党控制美国国会两院后拉美股市和货币普遍走高

    民主党在美国中期选举中横扫国会两院后，拉美资产普遍走高，美元兑一揽子主要货币下跌0.3%，MSCI拉丁美洲货币指数上涨0.8%，该地区股票指数上涨1.7%。巴西Bovespa股票指数涨1.1%，墨西哥比索兑美元升值1.38%，智利比索上涨1.64%且当地股票指数上涨2.52%；哥伦比亚股市因布伦特原油价格下跌超过8%而下跌1.16%。

  30. 华尔街见闻·快讯34

    彭博美元指数跌约0.4%

    彭博美元指数在纽约尾盘下跌0.39%，报1219.94点，日内交投区间为1224.54-1217.72点，全天处于下跌状态。与此同时，ICE美元指数下跌0.32%，报101.540点，日内交投区间为101.734-101.099点，并在北京时间21:14刷新日低。

  37. 华尔街见闻·快讯39

    美国众议院民主党领导人杰弗里斯：将通过立法阻止特朗普关税政策并结束伊朗战争

    美国众议院民主党领导人Hakeem Jeffries（杰弗里斯）表示，民主党将通过立法草案阻止特朗普关税政策，并结束伊朗战争。民主党预计将在众议院赢得至少255个席位，凯瑟琳·克拉克将出任下一任众议院多数党领袖，目前尚未收到特朗普的消息。

  39. 华尔街见闻·快讯60

    欧盟委员会公布2027年工作计划

    欧盟委员会公布2027年工作计划，提出深化单一市场、降低能源成本和减少行政负担，以提升欧盟国家经济竞争力。计划还涉及设立欧洲关键原材料公司、完善储蓄与投资联盟、提出人工智能应用蓝图、扩大国防投资，以及推动数字欧元相关立法谈判。