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中国人民银行将于11月3日开展SFISF操作，31家机构申请额度超1000亿元

中国人民银行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，互换期限为1年，目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。符合条件的机构可用债券、股票ETF、沪深300成份股等资产换入国债、央行票据等高等级流动性资产，央行还将完善机制、降低互换费率并解决合格抵押品不足问题。

科创50成份股三季报扫描：近六成企业营收净利双增

《科创板日报》统计显示，48家已披露三季报的科创50成份股中，28家第三季度营收与净利润双增，占有效样本59.57%。AI算力需求推动半导体企业业绩增长，科创板公司前三季度研发投入合计1471.11亿元，同比增长25.83%。

中国人民银行将于11月3日启动第三轮SFISF操作

中国人民银行将于11月3日启动第三次证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作招标，参与范围将在此前20家机构基础上进一步扩大，目前已有超30家证券公司和基金公司申报。互换费率有望进一步降低，操作将使合资格机构以债券、股票型ETF和沪深300指数成份股等资产置换国债、央票等高流动性资产。相关工具不直接向非银机构提供资金或投放基础货币，主要通过盘活存量资产支持机构融资加杠杆及股票投资。

同一件事，精选收录的是《中国央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作》

印度Nifty 50指数上涨1.7%，创6月12日以来最大涨幅

印度Nifty 50指数上涨1.7%，创下自6月12日以来的最大涨幅。此次上涨幅度为该指数自6月12日以来的单日最大涨幅。

中国人民银行将于11月3日开展第三次证券、基金、保险公司互换便利操作

中国人民银行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，期限为1年，可视情展期。31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元，这是该工具创设以来的第三次操作。此前两次操作累计金额为1050亿元。

同一件事，精选收录的是《中国央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作》

东方财富策略周报：三季报盈利持续增长

东方财富策略周报指出，本周A股整体回调，4907家公司三季报营收423,018.9亿元、归母净利润29,323.6亿元，同比分别增长8.12%和12.38%。报告维持“红利底仓＋景气成长”框架，红利资产转向“红利＋质量”，科技成长等待订单、收入与利润验证，并提示市场波动及政策等风险。

东方财富10月第5周立体投资策略周报：超200亿元主动ETF集中成立

上周（10月第5周）市场资金净流出215亿元，前一周为净流入66亿元；北向资金估算净流出99.8亿元，灵活型外资估算净流出55.7亿元，融资余额23153亿元，较前一周减少874亿元。

东方财富北交所跟踪报告：北证50温和反弹，后市关注资金工具落地

东方财富发布北交所跟踪报告，指出北证50小幅反弹至890.86点，但成交缩量显示趋势尚未扭转。后市重点关注北证50ETF等工具落地、增量资金入场及成交能否稳定回到130–150亿元区间，并警惕全球流动性收紧、解禁与新股供给等风险。

多只宽基ETF上周份额大增，北向资金和机构联手抢筹捷成股份

多只宽基ETF上周份额大增，其中科创50ETF华夏（588000）上周份额增长77亿份。捷成股份今日20CM涨停，获两家机构买入1.01亿，深股通买入1.47亿，开源证券西安西大街营业部买入7107万。

华宝基金旗下主动ETF提前结募，首批16只产品完成募集

华宝基金旗下主动ETF募集规模超过20亿元上限，提前一天结束募集并进行比例配售。自10月23日发行以来，首批主动ETF已有16只产品完成募集。

上交所披露沪市公司前三季度业绩及资本市场数据

上交所数据显示，沪市2317家上市公司完成2026年三季报披露，前三季度合计营业收入39.07万亿元，净利润4.01万亿元，分别同比增长3.8%和6.0%。科创板公司净利润同比增长474.6%，实体企业净利润同比增长17.1%，制造业净利润同比增长39.5%。

港股收盘：科技指数领涨主要指数，锂电池与AI概念共振走强

港股三大指数集体反弹，恒生指数涨0.42%，科技指数涨2.25%，锂电池、人工智能、PCB及券商概念股走强。宁德时代涨6.08%，机构预计2026全年全球储能电池出货量有望达到1150GWh；深演智能获纳入港股通并生效。银行、黄金、有色金属及电力股逆市下跌，国际金价跌破3900美元。

央行即将开展第三次SFISF操作，明日起接受机构申报

央行即将开展第三次SFISF操作，自明日起接受机构申报，超过30家机构有意向申报。符合条件的券商、基金和保险公司可用债券、股票ETF、沪深300成分股等资产换入高等级流动性资产，并将融资所得资金投向资本市场。此前两次操作规模分别为500亿元和550亿元，均有20家机构参与投标；参会人士预计央行将进一步完善SFISF机制，互换费率有望降低。

港股收盘：恒生指数收涨0.42%，恒生科技指数收涨2.25%

港股收盘，恒生指数收涨0.42%，恒生科技指数收涨2.25%。地平线机器人涨近8%，宁德时代涨超6%，MINIMAX涨超5%。

港股收评：Hang Seng指数涨0.42%，恒生科技指数涨2.25%

Hang Seng指数收涨0.42%，恒生科技指数涨2.25%，恒指港股通ETF银华（159318）涨0.17%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨2.5%。阅文集团（HK0772）涨15.54%、心动公司（HK2400）涨14.25%领涨，摄影器材、电脑与电子产品零售板块涨幅靠前。

央行将开展第三次SFISF操作，超过30家机构表达初步意向

央行即将开展第三次SFISF操作，明日起接受机构申报，超过30家机构表达初步意向。前两次操作分别于2024年10月和2025年1月开展，规模分别为500亿元和550亿元，均有20家机构参与投标。参会人士认为，央行将进一步完善SFISF机制，互换费率有望进一步降低。

上证指数收报3638.03点涨1.08%，科创50涨3.11%

上证指数收报3638.03点，涨1.08%；深证成指收报11010.68点，涨1.63%；创业板指收报2458.70点，涨1.87%；沪深300收报4016.92点，涨0.79%。科创50收报1196.94点，涨3.11%；中证500收报6420.23点，涨2.46%；中证1000收报6329.34点，涨2.73%。

A股收评：创业板指高开高走涨1.87%，影视院线、游戏、文化传媒板块集体爆发

A股三大指数今日集体上涨，创业板指（399006）涨1.87%，科创50（1B0688）涨3.11%，全市场成交额17952亿元，较上日放量1075亿元。影视院线、游戏、文化传媒领涨，文化传媒二十余股涨停；贵金属、银行等板块下跌。人工智能（885728）获主力资金净流入146.47亿居首，AI应用与DeepSeek概念净流入均超128亿元。

股指期货主力合约午盘全线收涨

股指期货主力合约午盘收盘后全线收涨，沪深300（399300）股指期货(IF)主力合约涨0.87%，上证50（1B0016）股指期货(IH)主力合约涨0.70%。中证500（399905）股指期货(IC)主力合约涨2.22%，中证1000（399852）股指期货(IM)主力合约涨2.20%。

ETF两市成交额报5044.11亿元，较昨日此时缩量543.54亿元

ETF两市成交额报5044.11亿元，较昨日此时缩量543.54亿元，其中股票型ETF成交额2083.69亿元、债券型ETF成交额1433.23亿元、货币型ETF成交额592.94亿元。成交额最高的非货币型ETF为中韩半导体ETF(513310)、科创50（1B0688） ETF(588000)和创业板ETF(159915)，成交额分别为215.14亿元、166.95亿元和131.18亿元。

ETF收评：创业板金融科技ETF领涨10.58%，标普油气ETF领跌3.75%

ETF收盘涨跌不一，创业板金融科技ETF（158062）领涨10.58%，标普油气ETF（159518）领跌3.75%。创业板金融科技ETF（158052）涨10.35%、创业板金融科技ETF（158058）涨10.13%；科创综指ETF（589580）跌3.61%，黄金ETF（159812）跌2.61%。

中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）成交额突破200亿元，居股票型ETF首位

中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）成交额突破200亿元，位列今日股票型ETF成交榜首，反映中韩半导体主题ETF当日交易活跃度较高。

中航证券研报分析A股资金再平衡趋势与科技成长配置方向

中航证券研报认为，当前科技板块或处于第二轮去杠杆末期，后续市场情绪和资金承接力度仍将影响风险偏好。A股三季度业绩增速回落，但科创板业绩增速仍达628.18%；主动偏股型基金重仓电子、通信行业合计占比由二季度的60%降至三季度的52%，科技成长风格或相对占优。

东方财富ETF策略跟踪：红利类产品表现突出

东方财富策略跟踪报告称，10月26日-10月30日，周度收益率与超额收益率前十的非货币ETF中，红利类产品表现突出。当周全市场ETF日均成交额5,864.47亿元，已上市ETF日均净流入215.46亿元，后者较上周回落。易方达中证红利增长ETF启动发行，2只创业板电池ETF上市；报告建议关注规模类ETF及央企红利、银行方向。

中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）成交额突破200亿元，位居股票型ETF成交榜首

截至发稿时间，中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）成交额突破200亿元，位列当日股票型ETF成交榜首。该ETF最新涨幅为3.62%，前两大重仓股为SK海力士（SKHY）和三星电子，韩国综指收涨2.24%。

日韩股市收盘涨跌互现：日经225收跌、韩国综指收涨

日韩股市收盘涨跌互现，日经225（N225）指数收跌0.33%，报63081.86点；韩国综指收涨2.24%，报5859.07点。

科创50指数涨幅扩大至4%，石头科技涨超17%领涨

科创50指数涨幅扩大至4%，石头科技涨超17%，领涨指数成分股。

宽基型ETF成交额超越债券型ETF

截至发稿时间，宽基型ETF总成交额达1112亿元，超越债券型ETF的1108亿元。宽基型ETF当日成交额也高于上周五全天的1104亿元；债券型ETF成交较前两月大幅缩量，10月和9月日均成交额分别为2850亿元和2365亿元。

科创50指数（1B0688）涨幅扩大至4%，报1207.3点

科创50指数（1B0688）涨幅扩大至4%，现报1207.3点。截至14:01:08，石头科技（688169）、格科微（688728）和沪硅产业（688126）涨幅居前。

多只科创50ETF涨幅近4%，华夏、科创50ETF广发及科创50ETF汇添富等上涨

多只科创50ETF涨幅近4%，其中科创50ETF（588180）华夏、科创50ETF广发（588060）和科创50ETF汇添富（588870）等表现突出。文章提及的科创50ETF国联安亦位列相关标的，投资者可关注相关行情与风险。

东方财富宏观与大类资产周报：多重变量交织，市场波动加剧

东方财富宏观与大类资产周报判断，多重变量交织将加剧市场波动，A股配置宜兼顾攻守，关注红利及回调后的AI细分板块。上周上证综指、沪深300、创业板指分别下跌2.5%、2.9%、10.1%，10月制造业PMI降至49.3%，宽基ETF延续净流入。

东方财富策略跟踪：互联互通产品进一步丰富，有望提升跨境资金活跃度

东方财富策略跟踪认为，互联互通产品进一步丰富，有望提升南向资金等跨境资金活跃度并改善港股市场流动性。香港交易所推出香港交易所人工智能指数及香港交易所半导体指数，并与南方基金签订在内地发行相应指数ETF的协议。10月FOMC维持联邦基金利率在3.75%-4.00%不变，港股宽基指数换手率回升，建议关注高股息、红利资产、顺周期行业及AI产业链龙头企业。

恒生科技指数午后涨幅扩大至3%，地平线机器人涨超8%，小米涨超7%

恒生科技指数午后涨幅扩大至3%，地平线机器人股价涨超8%，小米股价涨超7%。午后港股科技板块及相关个股维持上涨表现，其中地平线机器人和小米涨幅均明显高于恒生科技指数。

多只金融科技ETF午后涨停，创业板金融科技ETF涨超10%

午后金融科技相关ETF持续走高，金融科技ETF华宝（159851）、金融科技ETF博时（516860）、金融科技ETF易方达（159299）、金融科技ETF汇添富（159103）纷纷涨停，创业板金融科技ETF华泰柏瑞（158058）、创业板金融科技ETF景顺（158052）涨超10%。

华夏科创50ETF、创业板ETF易方达和沪深300ETF华泰柏瑞成交额均突破百亿元

科创50ETF华夏(588000)、创业板ETF易方达(159915)、沪深300ETF华泰柏瑞(510300)自10月23日以来成交额再次同时突破100亿元，当前涨幅分别为2.61%、1.89%和0.79%。

多只创业板金融科技ETF涨超10%，金融科技ETF逼近涨停

创业板金融科技ETF华泰柏瑞（158058）涨幅扩大至10%，金融科技ETF华夏（516100）、金融科技ETF天弘（515720）等多只产品逼近涨停。盘面显示，创业板金融科技主题ETF出现集体大涨。

港股恒生科技指数涨幅扩大至3%，恒生指数涨0.83%

港股恒生科技指数涨幅扩大至3%，恒生指数现涨0.83%。同花顺提示投资者关注港股ETF选择，文中梳理了14只核心港股主题ETF；相关内容仅供参考，据此操作风险自担。

影视ETF银华（159855）与影视ETF国泰（516620）触及涨停

影视ETF银华（159855）和影视ETF国泰（516620）触及涨停，成分股芒果超媒（300413）、海看股份（301262）均以20cm涨停。相关行情仅反映当时市场表现，不代表同花顺观点。

7只沪市主动ETF正式成立并启动建仓

摩根基金、易方达基金、华夏基金、平安基金、华泰柏瑞基金、汇添富基金和招商基金旗下7只主动ETF已正式成立，部分产品同步启动建仓。沪市首批9只主动ETF均触及20亿元募集上限并提前结束募集，最终合计募集180亿元，超16万户投资者参与认购，机构投资者认购规模占比超25%。上交所首批主动ETF覆盖均衡、价值、红利、质量及大盘成长等策略，相关产品陆续成立并建仓后有望带来近两百亿元增量资金。

中国台湾证交所加权股价指数收低0.6%，报44,920.14点

中国台湾证交所加权股价指数收低0.6%，报44,920.14点。该指数较前一交易日收盘下跌，显示中国台湾股市当日走低。