中基协发文规范基金投顾T类份额设立
先了解这件事
中基协发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》，明确基金管理人可在A类、C类、Y类等现有份额之外增设专用于基金投顾业务的T类份额。T类份额不设认（申）购费和客户维护费，管理费原则上按原管理费的60%收取，货币市场基金不设立；基金销售机构可收取销售服务费，但费率不得高于同一基金其他份额。 存量基金拟设T类份额的须在2026年11月30日前完成。自2027年1月1日起，同时开展基金销售业务、或由同一控制下关联方开展基金销售业务的投顾试点机构，应在新增业务中为投资者配置T类份额；存量业务可在调仓等过程中逐步过渡。业内认为，新规意在切断投顾与销售混业下的尾佣冲突，个人投资者基金投顾持有成本将下降。
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报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- 21世纪经济报道·金融精选中国证券投资基金业协会发布通知 基金投顾增设专属T类份额
中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》，明确基金管理人可在A类、C类、Y类等现有份额之外增设专用于基金投顾业务的T类份额。
- 证券时报·要闻精选中国证券投资基金业协会发布通知设立基金投顾T类份额，存量基金11月底前完成增设
中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》，明确基金管理人可在A类、C类、Y类之外增设专用于基金投顾业务的T类份额。T类份额不设（认）申购费和客户维护费，管理费原则上按原管理费的60%收取，货币市场基金不设立；存量基金拟设立的须在2026年11月30日前完成，自2027年1月1日起投顾试点机构应在新增业务中全面配置T类份额。
- 东方财富·宏观研报央行拟发挥类平准基金作用，T类份额专供个人投顾业务
央行将继续实施适度宽松货币政策，支持中央汇金发挥类平准基金作用并拓宽中长期资金入市渠道。基金业协会下发通知，设T类份额专供个人投顾业务。此外，英国央行加息25个基点至4.00%，为2023年8月份以来首次加息。
- 21世纪经济报道·金融基金业协会就基金投顾T类份额下发通知，管理费原则上按原管理费60%收取
基金业协会向基金投顾试点机构等下发了关于设立基金投资顾问份额（T类份额）的通知，明确T类份额不设认申购费、客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取。自2027年1月1日起，基金投顾试点机构同时开展基金销售业务、或由同一控制下关联方开展基金销售业务的，应在新增业务中为投资者配置T类份额；存量业务可在基金投资组合策略调仓等过程中逐步过渡至使用T类份额。
- 界面新闻·财经精选公募T类份额面世，免认申购费，存量基金11月底前完成增设
中国证券投资基金业协会发布通知，明确公募基金投顾业务T类份额的设立规则，存量基金需在2026年11月30日前完成增设。T类份额不设认申购费和客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取，货币市场基金不设立该份额。自2027年1月1日起，投顾试点机构在新增业务中须为投资者配置T类份额。
- 财联社·要闻中基协规范T类份额设立，免认申购费、管理费按原费率六成收取
中基协下发通知规范T类份额设立，该类份额不设认（申）购费和客户维护费，管理费原则上按原费率六成收取。存量基金设立T类份额需在11月30日前完成，2027年起相关试点机构新增业务应配置T类份额。业内认为新规意在切断投顾与销售混业下的尾佣冲突，个人投资者基金投顾持有成本将下降。
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