迪尔化工(920304)中标中广核光热熔盐项目，2026Q1-3营收同比+41.23%、盈利阶段性承压

迪尔化工(920304)2026Q1-3营收6.83亿元、同比+41.23%，归母净利润0.12亿元、同比-72.72%，主因氯化钾、氧化镁采购均价上涨拖累毛利率并叠加股权激励股份支付费用。公司10月20日公告中标中广核新能源青海格尔木350MW光热示范项目熔盐（硝酸钾）采购，金额约2.44亿元。研报下调2026-2028年归母净利润预测至0.36/0.84/1.12亿元，维持“增持”评级。