光互联11.10日行业更新

市场因美国中期选举政策噪音过度悲观，但算力产业链基本面强劲，供需紧缺未解且国内高端算力租赁价格持续上行。光模块头部厂商订单具备长期协议与违约金制度保障，无实质砍单，28年需求指引明确。建议把握大厂底部投资机会，重点关注中际旭创(SZ300308)与新易盛(SZ300502)。