东吴证券点评伊利股份2026年三季报：收入延续增长，核心经营利润改善

东吴证券指出，伊利股份2026年前三季度营收938.1亿元，同比增长3.6%，归母净利润88.0亿元，同比下降15.6%；第三季度营收293.2亿元，同比增长2.4%，核心经营利润30.2亿元，同比增长7.0%。研报认为，低温鲜奶和成人粉等业务推动结构优化，毛利率同比提升至34.4%，并维持“买入”评级，预测2026年至2028年归母净利润为100.9亿元、128.1亿元和141.8亿元。