浦银国际：伊利股份4Q26收入有望加速增长，维持“买入”评级

浦银国际维持伊利股份“买入”评级，预计4Q26收入较3Q26加速增长，并将目标价上调至人民币37.5元。3Q26收入同比增长2.4%至292.5亿元，核心经营利润同比增长8.5%，核心经营利润率同比扩张0.6ppt。预计FY27E收入/利润分别为人民币1,284亿/139.5亿元，同比+6.5%/+39%。