东方财富：电子行业双周报解析端侧AI催化与CCL供应链冲击

申万电子板块近两周累计下跌10.90%，但今年累计跑赢沪深300指数8.82个百分点。中国台湾松下工厂爆炸冲击全球高端铜箔基板供应，台光电宣布未来4年大举扩产以应对AI需求。四大科技巨头2026年合计资本支出上限有望突破7400亿美元，推动消费电子及PCB板块迎来业绩与估值修复机会。