一汽解放(000800)2026三季报点评：出口持续放量，毛利率同环比改善

一汽解放(000800) 26Q3实现收入136.14亿元、归母净利润1.96亿元，同比分别下降14.5%和44.3%，毛利率同比、环比提升1.5pct和3.0pct。出口销量1.94万辆，同比增长33.0%；报告下修2026/2027/2028年归母净利润预期至7.5/12.6/15.6亿元，维持“买入”评级。