华安证券维持贝达药业“买入”评级，恩沙替尼适应症与创新管线持续推进

华安证券维持贝达药业（300558）“买入”评级，预计公司2026至2028年营业收入分别为42.1亿元、50.8亿元和61.2亿元，归母净利润分别为6.2亿元、7.9亿元和10.0亿元。恩沙替尼术后辅助治疗新适应症获批，欧洲注册取得进展，BPI-572270等RAS管线持续推进。公司前三季度归母净利润为2.78亿元，剔除1.52亿元商誉减值影响后为4.31亿元，同比增长35.90%。