华旺科技（605377）海外业务推进顺利，关注Q4旺季

华旺科技（605377）2026年前三季度实现营收21.24亿元、归母净利润1.83亿元，同比分别下降12.41%和11.14%。公司Q3毛利率约13.3%，海外高毛利市场业务推进顺利。东方财富预计2026—2028年归母净利润分别为2.51/3.16/3.45亿元，对应PE为17/13/12倍，维持“买入”评级。