大金重工（002487）三季度业绩承压，加速转型一体化交付商并维持买入评级

大金重工（002487）2026年前三季度营收43.63亿元、归母净利润7.10亿元，第三季度受交付节奏及汇兑影响业绩承压。剔除汇率影响，前三季度净利润约8.6亿元，同比增长约6%，整体毛利率为35.63%。公司正转向“制造+运输+母港+安装”一体化交付商，研报维持买入评级，并预计2026-2028年归母净利润为11.54/20.78/27.83亿元。