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香港金管局余伟文预计第三季度经济增长数据不错，外汇基金表现良好

香港金管局总裁余伟文表示，今天公布的第三季度经济增长数据会不错，并预计外汇基金将有良好表现。该表态未披露具体经济数据、外汇基金规模或收益率。 :

中信建投研报：科技板块动荡，黄金遭受流动性冲击

中信建投研报指出，美国科技巨头庞大支出计划引发市场对债务驱动的AI基础设施热潮能否持续的担忧，科技股大幅下挫。美联储维持利率不变且美债收益率下行，CFTC黄金基金多头持仓和SPDR持仓下降，黄金或正遭遇流动性冲击以补充科技股保证金。

期货早报：美伊谈判出现重大转折，国际原油暴跌8%

美伊间接磋商继续推进，伊朗最高领袖已授权政府进行和平谈判，叠加霍尔木兹海峡通行风险仍高，国际原油价格重挫。中国人民银行将启动第三次证券、基金、保险公司互换便利操作招标，超30家机构申报；国家外汇局同时就九方面便利化新政策公开征求意见。

证监会发布多项稳市场政策，调整优化护盘式回购规则

证监会于11月2日发布多项稳市场稳预期政策，并会同中国人民银行调整优化护盘式回购规则，发挥两融逆周期调节作用。股票回购增持再贷款利率降至1%，转为长期制度性安排，31家证券公司和基金管理公司申请的第三次互换便利操作额度超过1000亿元；截至10月底，全市场902家上市公司披露1110单回购增持贷款公告，首批18只主动ETF已募集超过350亿元。

贴息新政激活楼市“银十”：18城二手房成交量增长17.5%

重点18城10月二手房成交11.6万套，同比增长17.5%，其中上海网签24653套，创近六年同期新高。财政部9月末出台的购房贴息政策重点支持建筑面积不超过120平方米、总价不超过150万元的房源，部分城市符合条件房源成交占比提升，二手房价格继续小幅回落。百城新建住宅均价10月环比上涨0.18%，而二手住宅均价环比下跌0.61%。

国家外汇管理局拟推出一揽子经常项目外汇便利化政策

国家外汇管理局就优化经常项目外汇管理公开征求意见，反馈截止时间为2026年12月1日。自2027年1月1日起，相关政策将在全国推广跨境贸易高水平开放外汇收支便利化业务，并融合银行外汇展业改革。政策还将支付机构外汇业务拓展至市场采购贸易、外贸综合服务等业态，支持9个边境省区符合条件的企业办理贸易收支轧差净额结算，并降低经营性租赁外汇结算准入门槛。

央行等部门优化互换便利与股票回购增持再贷款安排

11月2日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门优化互换便利和股票回购增持再贷款政策。互换便利将降低费率并扩大参与机构范围，股票回购增持再贷款利率由1.25%降至1%，并由阶段性安排转为长期制度性安排。央行宣布于11月3日开展新一轮互换便利操作，已有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。

中国人民银行开展5410亿元隔夜期逆回购操作

中国人民银行于11月2日开展5410亿元隔夜期逆回购操作，利率为1.25%，全额满足一级交易商需求。当日有560亿元7天期、1万亿元隔夜期逆回购到期，实现净回笼5150亿元，这是人民银行进一步优化短端利率调控机制后首次开展隔夜期逆回购操作。

同一件事，精选收录的是《中国央行启动主要政策利率切换，开展5410亿元隔夜逆回购操作》

华尔街见闻早餐｜2026年11月3日：芯片股回调，央行优化资本市场支持工具

华尔街见闻汇总11月3日全球市场要闻：芯片股拖累纳斯达克100指数进入技术性回调区间，Marvell跌13%，Lumentum跌19%。中国央行将开展第三次证券、基金、保险公司互换便利操作，回购增持再贷款利率降至1%。苹果第四财季营收1144.8亿美元，预计第一财季营收增长7%-10%。

国投期货解读10月制造业PMI回落至49.3

国投期货发布10月官方PMI数据快报，制造业PMI季节性回落至收缩区间49.3，非制造业商务活动指数降至49.7。制造业生产、新订单、新出口订单及采购量均回落，原材料库存和产成品库存变化显示企业随订单走弱调整产出，价格分项仍维持扩张。四季度修复仍取决于财政资金加快转化为实物工作量及内需改善。

东方财富宏观策略周评：等待美国中选信号——美股周观点

东方财富宏观策略周评认为，美股短期仍需谨慎，应维持较低仓位，等待美国中期选举等不确定性落地及配置窗口出现。本周纳指下跌2%，美联储以10：2的投票结果维持利率不变，AI巨额资本开支正考验云厂商盈利与现金流。中期选举结果、AI投资回报及科技龙头资本开支预期能否企稳，是后续风险偏好修复的关键。

央行下调股票回购增持再贷款利率至1%

央行将股票回购增持再贷款利率从1.25%降至1%。参会人员表示，该工具将长期、渐进地发挥作用，有助于提振市场、稳定信心。

韩国10月CPI环比上升0.2%、同比上升2.8%，核心CPI同比上升2.8%

韩国10月CPI环比上升0.2%，低于预期上升0.3%；同比上升2.8%，符合预期。剔除食品和能源价格的CPI同比同样上升2.8%。

日内财经日历：美国中期选举、澳洲联储利率决定与欧洲央行官员讲话

华尔街见闻梳理日内财经日程：全天关注美国中期选举，11:30澳洲联储公布利率决定，欧洲央行管委Dimitar Radev、Martin Kocher、Moulin、Escriva等将先后讲话。

新西兰9月营建许可环比下降7.9%，前值为增长5.6%

新西兰9月营建许可环比下降7.9%，前值为增长5.6%。华尔街见闻·快讯显示，营建许可由前值增长转为环比下降，反映新西兰建筑活动出现回落。

美国财政部将三季度融资预估上调至7390亿美元

美国财政部将7至9月发债融资预估上调至7390亿美元，较5月预测值增加680亿美元。财政部预估2026年10至12月融资规模为6280亿美元，并假设12月末现金余额为8500亿美元。

美国财政部将2026年第三季度国债融资预估上调至7390亿美元

美国财政部将2026年7至9月面向私人部门的可流通国债净融资预估上调至7390亿美元，较5月预测高680亿美元。财政部预计2026年10至12月融资规模为6280亿美元，并假设9月末与12月末现金余额分别为9500亿美元和8500亿美元。

美国总统特朗普：美国个人收入创新高、出口额创纪录，就业人数达到史上最高

美国总统特朗普称，美国居民个人收入创历史新高，贫困率处于历史低位，出口额创下纪录，当前就业人数达到史上最高。他还表示，美国目前是全球遥遥领先的石油和天然气供应国。

旧金山联储研究：厄尔尼诺或加剧美国2027年通胀压力

旧金山联储研究显示，厄尔尼尼诺可能给美国2027年通胀带来不可忽视的上行风险，并推动就业增长。研究人员估算，本轮厄尔尼诺已使今年4月至7月整体物价水平累计上升约0.3个百分点，初期影响或在今年年底前消退，但2027年可能推动物价上涨最高达1个百分点。次年物价上行主要来自食品和核心服务价格，化肥与能源市场扰动、极端天气等外部冲击可能进一步叠加其影响。

特朗普称伊朗达成协议有可能，警告油价将进一步下跌

美国总统特朗普表示，伊朗希望达成协议，此事有可能发生，并称伊朗近期表示不会拥有核武器。他认为伊朗问题取得进展正推动油价进一步下跌，同时称美国和以色列将照办伊朗停止杀害其领导人的要求。

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.6482元，较上周五夜盘收盘涨76点

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.6482元，较上周五夜盘收盘上涨76点。成交量为463.95亿美元。

美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模升至50.87亿美元

美联储隔夜逆回购协议（RRP）周一（11月2日）使用规模为50.87亿美元，交易对手为6家。上个交易日使用规模为43.75亿美元。

法国央行行长：市场可能对财政情况反应过度，预算案大概率能通过

法国央行行长表示，市场可能对财政情况反应过度，法国预算案大概率能够通过。

美国财政部拍卖三个月期与六个月期国债，得标利率分别为4.040%和4.150%

美国财政部拍卖三个月期国债，得标利率为4.040%，投标倍数2.88；拍卖六个月期国债，得标利率为4.150%，投标倍数2.89。两场国债拍卖的投标倍数均接近2.9倍。

比利时预算谈判破裂，首相巴特·德韦弗递交辞呈引发政治危机

比利时政府因围绕明年预算案的谈判破裂陷入政治危机，首相巴特·德韦弗已向国王菲利普递交辞呈。执政联盟数月来未能就100亿欧元预算削减和加税方案打破僵局，国王将与各党派领导人磋商。

欧洲央行管委Escriva：石油和天然气价格冲击超预期，当前形势不同于2022年

欧洲央行管委Escriva表示，石油和天然气价格冲击超过预期，通胀显然高于目标，但尚未看到第二轮效应的迹象，当前形势无法与2022年相提并论。他认为AI估值偏高，但对其提振生产力的影响持乐观看法；法国缺乏财政调整，利率处于2%有助于通胀维持在2%附近。

央行、金融监管总局、证监会扩大互换便利参与机构并下调再贷款利率

中国人民银行、金融监管总局、证监会召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回购增持再贷款座谈会。会议明确增加互换便利操作参与机构数量、适当降低互换费率，并将股票回购增持再贷款由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%。

欧洲央行管委Escriva：拉加德有充分理由提前离职

欧洲央行管委Escriva表示，央行行长拉加德有充分理由提前离职。原文未进一步说明具体原因或相关安排。

法国央行行长Moulin：欧洲央行行长拉加德希望开启职业生涯新篇章

法国央行行长Moulin表示，欧洲央行行长拉加德希望在自己的职业生涯中开启新的篇章。原报道未进一步说明拉加德所期望的具体发展方向、时间安排或相关政策举措。

中国人民银行等明确千亿增量资金入市与多项稳市措施对A股的影响

中国人民银行、金融监管总局和中国证监会明确优化资本市场支持工具，第三批SFISF已有31家证券公司和基金管理公司获准参与，申请额度超过1000亿元，股票回购增持再贷款利率由1.25%下调至1%。证监会同时拟修订股份回购规则，并推出股份回购、融资融券逆周期调节及权益产品扩容等配套举措。首批18只主动ETF已募集超过350亿元，下一步将引导加快投资建仓并继续增加权益类基金供给。

央行将支持上市公司和主要股东回购增持的相关利率下调至1%

央行将支持上市公司和主要股东回购增持的相关利率下调至1%，并再次推出支持措施。

美国10月ISM制造业指数、9月营建支出将于北京时间23:00发布

北京时间23:00将发布美国10月ISM制造业指数和9月营建支出两项数据，相关发布安排以北京时间为准。

美国10月ISM制造业就业指数为52.4，预期52、前值52.7

美国10月ISM制造业就业指数公布为52.4，高于预期的52，低于前值52.7。该数据为美国制造业就业分项的本期结果，原文未提供更多解读。

美国10月ISM制造业物价支付指数录得75.2，低于预期及前值

美国10月ISM制造业物价支付指数录得75.2，低于预期的77，较前值77.9回落。该指数较前值下降2.7点，反映制造业物价支付水平环比降温。

美国10月ISM制造业新订单指数为55.5，高于预期54.5

美国10月ISM制造业新订单指数为55.5，高于预期的54.5，较前值55.3有所上升。

美国9月营建支出环比下降1.9%，低于预期

美国9月营建支出环比下降1.9%，低于市场预期的增长0.5%，前值为增长0.9%。

美国战略石油储备原油库存降至1982年10月以来最低

美国战略石油储备原油库存上周降至2.822亿桶，为1982年10月以来最低水平。近期库存下降是美国一项释放1.72亿桶原油协议的一部分，石油公司已同意从战略石油储备中借用约4,000万桶原油。

美国10月标普全球制造业PMI终值为54.9，初值为56

美国10月标普全球制造业PMI终值为54.9，初值为56。终值较初值回落1.1点，显示美国制造业景气度出现边际降温。

万联证券发布证券Ⅱ行业快评，SFISF第三次操作将启动

万联证券发布证券Ⅱ行业快评，央行将于11月3日开展SFISF第三次操作，互换期限1年，可视情展期。目前31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元；前两次操作规模分别为500亿元和550亿元，中标费率由20bp降至10bp。研报认为，参与范围和操作规模有望扩大，增量资金入市可能提振市场交投，并利好券商经纪、融资融券、权益自营与资管业务。

同一件事，精选收录的是《中国央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作》

加拿大10月RBC制造业PMI降至49.6，前值为51.5

加拿大10月RBC制造业PMI为49.6，较前值51.5下降。