香格里拉（00069.HK）发行10.2亿元点心债，首次涉足离岸人民币债券市场
香格里拉（00069.HK）成功完成集团首笔离岸人民币点心债发行。该笔债券以私募方式发行，规模10.2亿元，期限七年，票面利率2.7%，所得款项净额用于一般企业用途及现有债务再融资。此举旨在进一步拓展集团在境内及离岸市场的人民币融资渠道，实现融资来源多元化。
#债券
21世纪经济报道·金融AI 评分4242 财联社·要闻AI 评分2020 2026财联社债券融资论坛11月13日启幕，聚焦债市年度焦点
2026财联社债券融资论坛将于11月13日在上海举办，以“守正拓新・资产赋能”为主题。本届论坛由浦东新区区委金融办指导，财联社、陆家嘴金融沙龙秘书处主办，联合资信、中诚信投资人会客厅联合主办。议程涵盖宏观经济、城投转型、ABS创新及科技重写债券一级市场等议题，并将发布中国信用债市场发展白皮书。
华尔街见闻·快讯AI 评分5757 摩根大通牵头财团拟折价出售Qualtrics 50亿美元债务
由摩根大通牵头的银行财团可能折价出售Qualtrics International Inc. 50亿美元债务中的一部分，票息至少为8%，发行价折让至约每美元面值85美分。
华尔街见闻·快讯AI 评分5252 泰晤士水务启动6亿英镑优先级债务融资以争取重组时间
英国最大水务企业泰晤士水务9日宣布启动新一轮优先级债务融资安排，首期计划落实6亿英镑新增借款，把可用流动性支撑周期延长至2027年秋季。公司目前背负约200亿英镑债务，此次融资已获债权人许可，以保障管网改造、污水治理等基础水务投入持续推进，是整体资本重组计划的一环。
同花顺·快讯AI 评分5151 中远海能拟56.89亿元投建6艘VLCC原油轮
中远海能（600026）公告，全资子公司海南海能与扬州重工签订6艘VLCC原油轮建造合同，合同船价总额56.89亿元，总投资约57.43亿元。公司同时对海南海能现金增资18.96亿元。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
华尔街见闻·快讯AI 评分3232 楚天高速：拟公开发行公司债券，发行规模不超过35亿元
楚天高速拟公开发行公司债券，发行规模不超过35亿元（含），期限不超过10年（含）。募集资金拟用于补充流动资金、偿还存量有息负债、固定资产投资、并购与资产重组、对子公司（或基金）注资及增资、特定领域投资等。
同花顺·快讯AI 评分2727 楚天高速（600035）：拟公开发行不超过35亿元公司债券
楚天高速（600035）董事会审议通过议案，拟公开发行规模不超过35亿元的公司债券。该债券期限不超过10年，采用向专业投资者公开发行的方式，面值100元按面值平价发行且为无担保。募集资金扣除费用后用于补充流动资金、偿还存量有息负债及固定资产投资等用途。
华尔街见闻·快讯AI 评分2626 鸿海就无担保转换公司债申请展延募资期间三个月
鸿海已向金管会申请将其无担保转换公司债的资金募集期间展延三个月。此举旨在为债券发行争取更充裕的时间窗口，以应对市场波动或优化发行条件。
同花顺·快讯AI 评分3636 建设机械拟发行不超10亿元基础设施债权投资计划
建设机械（600984）公告，公司拟在保险资产管理业协会申请登记基础设施债权投资计划，融资规模不超过10亿元。该方案由国寿投资保险资产管理有限公司担任受托人，实际控制人陕西煤业化工（850102）集团有限责任公司提供担保。此事项已获董事会审议通过，尚需股东会批准及协会登记。
同花顺·快讯AI 评分2929 大丰实业（603081）获准注册发行3亿元债务融资工具
大丰实业（603081）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，获准注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具。本次注册金额为3亿元，有效期2年，由交通银行和浙商银行联席主承销。公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续票据。
财联社·要闻AI 评分4040 Alphabet据悉考虑发行港元及新加坡元债券
Alphabet近期考虑发行合计规模约25亿至30亿美元的港元及新加坡元债券，最早或于本月启动。受AI抛售潮及美国中期选举影响，部分科技发行人信用利差走阔。Alphabet上周刚完成60亿欧元债券发行，融资成本较今年5月明显上升。
华尔街见闻·快讯AI 评分3636 报道：Alphabet考虑发行港元和新加坡元债券
Alphabet近期就发行港元和新加坡元债券与银行及投资者进行商谈。该公司计划通过发行港元债券筹集10亿-15亿美元，通过新加坡元债券筹集约15亿美元等值资金。所得款项将用于一般公司用途，相关细节仍可能发生变化。
21世纪经济报道·金融AI 评分6363 年内熊猫债发行达2518.05亿元创历史新高，上半年外资发行人募资占比54%
截至11月5日，年内熊猫债发行金额达2518.05亿元，同比增长58.12%，已超过2025年全年1835.6亿元和2024年全年1948亿元，再创历史新高，存量规模5358.79亿元，同比增长32.31%。
21世纪经济报道·金融AI 评分6262 中资美元债发行收缩、点心债放量，企业境外融资算起综合成本账
中资美元债发行收缩、点心债放量，中资企业境外融资正转向币种与渠道多元化。今年上半年中资美元债发行282只、规模282.2亿美元，同比分别下降60.1%和45.2%；前三季度点心债净融资额6823亿元，同比增长117%。
财联社·要闻AI 评分4545 债市公告精选|华夏幸福子公司新增0.26亿元逾期债务；泰禾集团子公司沃得宝华被法院受理破产清算申请
华夏幸福子公司新增0.26亿元逾期债务，公司累计未偿282.84亿元；泰禾集团子公司沃得宝华被法院受理破产清算申请。华夏幸福正推进债务重组，金融债务累计重组约1926.69亿元，存续债券14只、规模285.53亿元。泰禾集团称该事项或致资产处置及应收款损失，另有8只违约债券、规模117.54亿元。
华尔街见闻·快讯AI 评分2727 进出口行发行1年期债券，规模130亿元，发行利率1.2683%
进出口行发行1年期债券，规模130亿元，发行利率1.2683%，预期1.2800%。投标倍数3.00倍，边际倍数1.34倍。
证券时报·要闻AI 评分5555 年内商业银行二永债发行规模逼近2万亿元
截至11月5日，年内商业银行已发行104只二级资本债与永续债，合计规模1.95万亿元，较去年同期增长10.7%。四季度发行主体向国有大行、头部股份行集中，农业银行11月3日完成500亿元二级资本债发行，票面利率1.75%，较其9月一期下行6个基点。业内预计四季度总量温和、结构分化，大行发行利率维持低位，弱资质中小银行信用利差偏高。
华尔街见闻·快讯AI 评分1818 进出口行发行1年期债券，规模15亿元，发行利率0.0000%
进出口行发行1年期债券，规模15亿元，发行利率0.0000%，预期0.0000%。投标倍数1.00倍，边际倍数1.00倍。
同花顺·快讯AI 评分4343 商业银行二永债年内发行规模逼近2万亿元，同比增长10.7%
截至11月5日，商业银行年内已发行104只二永债，合计规模1.95万亿元，同比增长10.7%。二季度前期积压额度集中释放，单季发行量突破万亿元，成为全年供给高峰。四季度发行主体进一步向国有大行、头部股份制银行集中，中小银行参与度持续走低。
华尔街见闻·快讯AI 评分4343 印度尼西亚（印尼）发行30亿美元债券，自MSCI发出威胁以来首次在国际市场发行主权债
印度尼西亚（印尼）发行30亿美元债券，自MSCI发出威胁以来首次在国际市场发行主权债。
财联社·要闻AI 评分4545 苹果一年多来首次发债，拟筹资约70亿美元用于回购与偿债
苹果启动约70亿美元七档美元债发行，为一年多来首次发行投资级债券。固息部分初步定价较同期限美债高出约45至80个基点。与多数科技巨头为AI扩张融资不同，苹果此次募资主要用于回购和偿债。
华尔街见闻·快讯AI 评分6767 摩根大通将沙特、菲律宾纳入GBI-EM本币新兴市场债务指数，2027年1月29日起分十个月实施
摩根大通宣布，沙特和菲律宾将被纳入本币新兴市场债务指数GBI-EM系列。纳入为期十个月，自2027年1月29日开始。
华尔街见闻·快讯AI 评分4444 苹果公司拟一年多来首次发行投资级美元债券筹资约70亿美元
苹果公司计划一年多来首次发行投资级美元债券，筹资约70亿美元，用于股票回购等一般企业用途。发售规模尚未最终确定，可能随投资者需求变化。债券分七个期限系列，到期日2-10年，最长档初始定价讨论较美国国债收益率溢价0.8个百分点。
华尔街见闻·快讯AI 评分4747 苹果公司启动七档美元高等级债券发行
苹果公司启动七档美元高等级债券发行，期限从2年到10年不等，为其时隔一年多首次重返投资级债券市场。最长期限债券初步定价讨论为较美国国债溢价0.8个百分点，由美国银行、德意志银行、高盛集团和摩根大通承销。发行所得将用于股票回购、分红及资本支出等一般企业用途；苹果上一次发债为2025年5月，筹集45亿美元。
同花顺·快讯AI 评分2727 华纬科技（001380）拟以可转债募集资金向两家全资子公司提供无息借款实施募投项目
华纬科技（001380）董事会审议通过，拟以向不特定对象发行可转债募集的资金，向两家全资子公司提供无息借款，用于募投项目建设。本次可转债募集资金总额5.75亿元，扣除发行费用873.8万元后净额5.66亿元，已于2026年10月21日到账；借款金额不超过募集说明书承诺投资额，期限至项目实施完成。
同花顺·快讯AI 评分4242 Meta（META）拟通过首次欧元债券发行筹集至多90亿欧元
Meta（META）拟通过首次欧元债券发行筹集至多90亿欧元。此次发行计划以欧元计价，是Meta首次开展欧元债券融资，募集金额上限为90亿欧元。
华尔街见闻·快讯AI 评分5555 Meta拟首次发行欧元债券，筹资至多90亿欧元
Meta计划首次发行欧元债券，筹资至多90亿欧元。此次发行分为六档，期限分别为4年期、6年期、8年期、12年期、18年期及38年期，花旗集团和摩根士丹利担任主承销商，预计将于周三晚些时候定价。
华尔街见闻·快讯AI 评分5353 Equinix发行25亿欧元绿色债券，认购额超过100亿欧元
Equinix Inc.发行25亿欧元绿色债券，包含四种到期时间。该批债券获得超过100亿欧元认购。
财联社·要闻AI 评分6868 Meta启动美元、欧元债发行，募资规模200亿至250亿美元
Meta启动美元、欧元债发行，拟在美国和欧洲合计募资200亿至250亿美元，这是其半年来首次发行美元债。甲骨文、Alphabet和微软近期也相继发债，但投资者对AI相关债券的热情有所减退，要求发行方提供更高风险补偿。
华尔街见闻·快讯AI 评分5656 Meta寻求发行美元债募集150亿美元
Meta寻求通过发行美元债募集150亿美元。该消息由彭博报道。
华尔街见闻·快讯AI 评分5656 Meta寻求通过最新一轮债券发行筹集至少200亿美元
Meta寻求通过最新一轮债券发行筹集至少200亿美元。相关消息由《华尔街日报》披露，原文摘要未提供发行细节。
华尔街见闻·快讯AI 评分5050 Meta启动五档美元债券发行，美股盘前转跌
Meta启动五档美元债券发行，公司美股盘前转跌。
同花顺·快讯AI 评分5252 台积电发行148亿台币无担保债券
台积电发行148亿台币（约4.51亿美元）无担保债券，发行收益率分别为2.30%和2.42%。募集资金将用于绿色能源建筑及环境影响改善措施相关支出。
中新网·财经AI 评分3535 建设银行携手伦敦金融城就自贸离岸债业务开展工作交流
建设银行上海市分行、伦敦分行联合伦敦金融城举办“善建行远，沪伦互通”离岸人民币债券市场合作业务交流会。10月23日，来自伦敦金融城、伦敦证券交易所集团等15家单位的40余位代表参会，围绕上海自贸离岸债券在伦敦上市的可行路径、跨境债券合作机制及市场基础设施等展开交流。建设银行表示将继续发挥人民币清算服务及全球金融网络优势，推动跨境债券市场合作。
华尔街见闻·快讯AI 评分5555 Meta考虑发行至少200亿美元跨境投资级债券
Meta考虑通过潜在跨境投资级债券发行筹集至少200亿美元，规模可能根据投资者需求扩大。此次尚未作出最终决定，美元债券期限拟涵盖5-30年，欧元债券期限拟涵盖4-38年多。公司已要求花旗集团和摩根士丹利在周一和周二举行投资者电话会议。
华尔街见闻·快讯AI 评分5656 Meta委任花旗和摩根士丹利安排美元及欧元债券发行
Meta Platforms Inc.已委任银行安排发行五部分美元债券和六部分欧元债券。此次发行由花旗集团和摩根士丹利安排，Meta将于11月2日和11月3日举行投资者电话会议。
华尔街见闻·快讯AI 评分4545 Alphabet准备通过发行欧元债券筹集60亿欧元
Alphabet准备通过发行欧元债券筹集60亿欧元。报道仅披露了发行主体、债券币种及融资金额，未提及具体发行安排或其他相关条款。
同花顺·快讯AI 评分4444 Alphabet拟通过欧元债券发行筹集60亿欧元
Alphabet拟通过欧元债券发行筹集60亿欧元。此次发行属于拟议中的融资安排，募集资金规模为60亿欧元，原文未披露具体发行条款及资金用途。
华尔街见闻·快讯AI 评分6868 甲骨文寻求发行六期美元债券筹集100亿美元
甲骨文寻求通过发行美元债券筹集100亿美元，并正在推销六期债券，期限从2年至20年不等。最长期限债券初步定价较国债利差约为3.6个百分点，此前甲骨文公布了投资人工智能基础设施的新资本支出计划，公司美股盘前跌超1%。
同花顺·快讯AI 评分4040 武商集团（000501）中期票据获准注册30亿元
武商集团（000501）获准注册不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据，并于2026年11月2日收到《接受注册通知书》。注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。